Manual operacional

Passo a passo

1. Entre pelo login liberado pela Yatta ou pelo acesso demo de homologacao.
2. Confira no topo se a empresa ativa esta correta antes de cadastrar ou alterar dados.
3. Abra Inicio para acessar os atalhos principais e use Ajuda quando precisar de orientacao curta.
4. Se aparecer bloqueio por fatura, abra Faturamento para consultar segunda via simulada e proximos passos.

Conferir antes de concluir

• Nao compartilhe senha local ou link de acesso com terceiros.
• Use o seletor de empresa somente quando o usuario tiver acesso autorizado a mais de uma empresa.
• Acesso demo serve para navegacao e nao deve ser tratado como login real de cliente.

Passo a passo

1. Cadastre lojas antes de criar contratos para separar operacao por unidade.
2. Cadastre clientes PF ou PJ com documento correto e mantenha dados de contato atualizados.
3. Cadastre veiculos e imoveis vinculando o cliente correto quando houver proprietario relacionado.
4. Use Abrir para revisar detalhes, editar dados e acompanhar o historico operacional do registro.
5. Altere status com as acoes guiadas de ciclo de vida, sempre conferindo a confirmacao antes de concluir.

Conferir antes de concluir

• Loja Digital publica nao mostra placa completa, chassi, renavam, endereco completo ou dados internos.
• Cadastros arquivados preservam historico; use arquivar apenas quando o registro nao deve aparecer na operacao diaria.
• Veiculos e imoveis so devem ser marcados como vendidos, locados ou em manutencao quando a operacao interna confirmar.

Passo a passo

1. Crie contrato somente para cliente ativo da empresa e, quando aplicavel, loja e ativo corretos.
2. Cadastre parcelas com vencimento, valor e cliente derivados do contrato.
3. Use Recebiveis para filtrar parcelas por cliente, loja, status e periodo.
4. Registre pagamento somente quando houver confirmacao interna ou evento bancario simulado conciliado.
5. Cancele pagamento apenas quando houver erro operacional; a parcela sera reaberta com controle quando for seguro.

Conferir antes de concluir

• Pagamento vinculado so fecha parcela aberta ou em atraso.
• Contrato nao deve ser finalizado quando ainda houver parcela aberta ou atrasada.
• Pix, boleto, cartao e transferencia reais permanecem bloqueados ate credenciais, sandbox e decisao formal.

Passo a passo

1. No Portal de Pagamento, o cliente consulta parcelas pelo proprio documento.
2. Quando a parcela estiver aberta, o portal pode gerar segunda via simulada e orientar o proximo passo.
3. Quando a parcela estiver paga, o portal informa que nao ha nova cobranca a gerar.
4. Na Loja Digital, visitantes consultam veiculos e imoveis publicados com dados publicos seguros.

Conferir antes de concluir

• Nunca tratar link simulado como comprovante bancario real.
• Nao divulgar documentos internos, valor de compra, margem, auditoria ou observacoes internas na Loja Digital.
• Mensagens do portal devem ser simples e explicar o proximo passo sem termo tecnico.

Passo a passo

1. Abra Cobranca para ver parcelas em atraso, risco, proxima acao e acordos ativos.
2. Registre contato, acordo ou escalonamento vinculado a parcela correta.
3. Abra Juridico para acompanhar acoes internas e registrar nota juridica quando autorizado.
4. Use Auditoria para revisar quem criou ou alterou registros de cobranca e juridico.

Conferir antes de concluir

• Estrategia juridica e comentario interno nao devem aparecer para o cliente da plataforma.
• Nenhum envio externo de cobranca acontece automaticamente nesta fase.
• Acordo interno nao substitui contrato, gateway ou comprovante bancario real.

Passo a passo

1. Use Relatorios para comparar aberto, atraso, pago, links e percentual de atraso por loja.
2. Use Repasses para gerar lotes semanais internos com itens rastreados por pagamento confirmado.
3. Use Antecipacao para simular solicitacao, limites e revisao interna sem liberar dinheiro real.
4. Use Simulador de Split antes de ajustar politica comercial ou custo de fornecedor.

Conferir antes de concluir

• Lotes de repasse exibem lastro interno, mas nao executam transferencia bancaria real.
• Aprovacao de antecipacao registra decisao interna e mantem dinheiro real bloqueado.
• Relatorios e CSV respeitam empresa ativa e registram auditoria quando exportam dados.

Passo a passo

1. Use Back Office para criar empresa, assinatura, perfis padrao e admin local de homologacao.
2. Gerencie planos, suporte interno, empresas recentes e acompanhamento de pilotos pelo Back Office.
3. Use Seguranca para perfis, permissoes por modulo/acao e senha local de usuario autorizado.
4. Use Auditoria para filtrar por empresa, area, periodo, status, busca e usuario/e-mail.

Conferir antes de concluir

• Back Office deve ser usado apenas por contas internas autorizadas.
• Cliente da plataforma nao deve ver custo interno, margem, dados de outros tenants ou logs tecnicos.
• CSV de auditoria e relatorios exige sessao, escopo correto e protecao contra formula em planilha.

Passo a passo

1. Abra Homologacao Financeira e confirme que a trava de gateway real continua bloqueada.
2. Execute o roteiro com gateway simulado para conferir link, evento, baixa, split, extrato e comprovante.
3. Confira Conciliacao e Webhooks para revisar eventos internos e reprocessamento seguro.
4. Somente depois de escolher fornecedor piloto, configure credenciais fora do Git e homologue sandbox ou valor baixo.

Conferir antes de concluir

• Nao habilitar gateway real sem decisao formal, credenciais corretas e webhook cadastrado no painel externo.
• Nao registrar segredo em codigo, docs, migrations, seeds, logs ou commits.
• Se um evento real falhar, use reprocessamento interno e registre auditoria antes de qualquer acao manual.